Kā izveidot pārdošanas piltuves diagrammu programmā Excel

Šī apmācība parādīs, kā izveidot pārdošanas piltuves diagrammu visās Excel versijās: 2007, 2010, 2013, 2016 un 2022.

Piltuves diagramma ir diagramma, kas sadala dažādus procesa posmus, parasti vērtības sakārtojot dilstošā secībā (no lielākās līdz mazākajai) tādā veidā, kas vizuāli izskatās kā piltuve, līdz ar to arī nosaukums.

Piltuves diagrammas parasti izmanto pārdošanas, mārketinga un cilvēkresursu pārvaldībā, lai analizētu posmus, ko potenciālais klients vai kandidāts iziet, virzoties uz beigu punktu, vai nu parakstot darījumu, pērkot produktu vai pieņemot darba piedāvājumu.

Piemēram, ieskatieties pārdošanas piltuvē, kurā ļoti detalizēti attēlots klienta ceļš, kas ved līdz tam, lai kļūtu par maksājošiem klientiem, kā arī potenciālo pirkumu skaits, kas veicis katru pārdošanas procesa posmu, atspoguļojot platumu bāri.

Un šajā soli pa solim apmācībā jūs uzzināsit, kā programmā Excel izveidot šo izsmalcinātā, dinamiskā piltuves diagrammu, pat ja esat pilnīgi iesācējs.

Piltuves diagrammas veids tika izlaists tikai programmā Excel 2022, tāpēc tiem, kas izmanto iepriekšējās Excel versijas, grafiks jāapkopo manuāli. Šī iemesla dēļ šī visaptverošā apmācība aptver gan rokasgrāmatu, gan iebūvētās piltuves diagrammas veidošanas metodes.

Darba sākšana

Lai parādītu jums virves, kā jūs, iespējams, jau uzminējāt, mēs analizēsim iepriekš minēto pārdošanas procesu.

Tālāk apskatiet neapstrādātos datus, kas tiks izmantoti diagrammas izveidošanai:

Lai palīdzētu jums izprast procesu, mums vajadzētu mazliet vairāk runāt par datu kopas pamatelementiem:

• Posms: Šī sleja raksturo atšķirīgos darbā pieņemšanas procesa posmus.
• Lietotāji: Šajā slejā ir ietvertas faktiskās vērtības, kas atspoguļo to izredžu skaitu, kas nonāca noteiktā posmā.

Tagad ir pienācis laiks sākt rīkoties.

Kā izveidot pārdošanas piltuves diagrammu programmā Excel 2022+

Sāksim, vispirms aptverot iebūvēto metodi, kas prasa tikai dažas vienkāršas darbības tiem, kas meklē ātru un netīru risinājumu.

Tomēr jums jāapzinās cena, kas jums jāmaksā par visu netīro darbu automatizāciju:

• Saderības problēmas: Piltuves diagrammas veids nav pieejams vecākās Excel versijās, tāpēc visi, izņemot tos, kuri izmanto Office 365 vai Excel 2022, nevarēs redzēt ar šo metodi izveidoto piltuves diagrammu.
• Slikta pielāgošana: Pēc definīcijas, pieturoties pie diagrammas veidnēm, jūs nedaudz satrauc Excel noklusējuma parametru stingrība, kas nozīmē, ka jūs daudz zaudējat pielāgošanas opcijas.

Ja zināt, ka fails tiks kopīgots ar daudziem cilvēkiem, diagrammu labāk izveidot manuāli.

Bet, ja šie jautājumi jūs neuztrauc, vienkārši izmantojiet tālāk norādīto saīsni.

1. solis: izveidojiet iebūvētu piltuves diagrammu.

Uzreiz izveidojiet noklusējuma piltuves diagrammu.

1. Iezīmējiet visu šūnu diapazonu, kurā ir posmi un vērtības (A1: B6).
2. Dodieties uz Ievietot cilni.
3. Atlasiet “Ievietojiet ūdenskrituma, piltuves, krājuma, virsmas vai radara diagrammu.”
4. Izvēlieties “Piltuve.”

Excel automātiski izveidos piltuves diagrammu, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem datiem:

Tehniski jums ir piltuves diagramma. Bet jūs varat darīt daudz labāk nekā tas, pielāgojot tikai dažas lietas, lai padarītu diagrammu patīkamāku acīm.

2. solis: pārkrāsojiet datu sēriju.

Mūsu pirmais solis ir uzlabot krāsu shēmu, lai pārveidotu diagrammu no blāvas uz pievilcīgu.

1. Veiciet dubultklikšķi uz joslas, kas attēlo datu punktu "Vada”, Lai to atlasītu un ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tā, lai atvērtu konteksta izvēlni.
2. Noklikšķiniet uz “Aizpildīt”Pogu.
3. Izvēlēties tumši zils no krāsu paletes.

Mainiet atlikušo joslu krāsu, atkārtojot to pašu procesu. Galu galā jūsu piltuves diagrammai vajadzētu izskatīties šādi:

3. solis: pievienojiet pēdējos pieskārienus.

Šajā procesa posmā jūs varat pielāgot dažas lietas šeit un tur, lai diagramma izskatītos glīta. Vispirms noņemiet vertikālās ass apmali, kas neietilpst attēlā.

Lai to izdarītu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vertikālās ass un atlasiet “Asis formatēšana.”

Uzdevumu rūtī noņemiet apmali tikai divos vienkāršos soļos:

1. Dodieties uz Fill & Line cilni.
2. Izvēlieties “Nav rindas.”

Visbeidzot, pielāgojiet datu etiķešu krāsu un fontu, lai tās izceltos (Mājas > Drosmīgs > Fonta krāsa) un mainiet diagrammas nosaukumu.

Kad esat to izdarījis, lai veidotu diagrammu kā piltuvi (nevis pašreizējās pakāpeniskās malas), pārejiet uz 9. solis apmācības beigās zemāk.

Kā izveidot pārdošanas piltuves diagrammu programmā Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Lai gan, izmantojot iebūvēto metodi, mums pat nebija jāsvīst, vajadzētu būt acīmredzamam, ka tāda paša rezultāta sasniegšana, izvēloties manuālo maršrutu, no jums prasa vairāk darba.

Neatkarīgi no iemesliem, kādēļ jūs varat izvēlēties manuālo metodi-sākot ar pilnīgu kontroli pār pielāgošanu vai padarot diagrammu saderīgu ar visām Excel versijām, līdz vienkārši vispirms izmantojot vecāku Excel versiju-mūsu gadījumā smags darbs maksā izslēgts.

Zemāk jūs atradīsit soli pa solim instrukcijas, kas aptver šīs krāsainās piltuves diagrammas veidošanas procesu programmā Excel no paša sākuma.

1. solis: izveidojiet palīga kolonnu.

Pielāgotā piltuves diagramma pamatā ir centrā izlīdzinātas sakārtotas joslu diagrammas īpašs hibrīds. Bet, pirms mēs varam sākt veidot pašu diagrammu, mums vispirms ir jāsavāc daži papildu dati.

Lai sāktu, sadaliet neapstrādātos datus ar starplikas kolonnu ar nosaukumu “Starplikas” (aile B), kas satur fiktīvas vērtības faktisko vērtību virzīšanai uz diagrammas diagrammas centru.

Otrajā šūnā ievadiet šādu formulu kolonna Spacer (B3) un nokopējiet to līdz galam (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Šī formula aprēķina palīga vērtību, kas ir proporcionāla kandidātu skaitam katrā fāzē, lai palīdzētu pareizi novietot joslas.

Šobrīd jūsu diagrammas dati jāorganizē šādi:

2. solis: izveidojiet sakrautu joslu diagrammu.

Tagad jums ir visi nepieciešamie dati, lai izveidotu sakārtotu joslu diagrammu, kas ir atspēriena punkts nākotnes piltuves diagrammai.

1. Iezīmējiet visus diagrammas datus (A1: C6).
2. Dodieties uz Ievietot cilni.
3. Klikšķis "Ievietojiet kolonnu vai joslu diagrammu.”
4. Izvēlieties “Stacked Bar.”

Tūlīt parādīsies vienkārša sakārtota joslu diagramma:

3. solis: paslēpiet palīga datu sēriju.

Manekens Sērija "Spacer" būtu jāslēpj, bet vienkārši tās noņemšana sabojātu visu struktūru. Lai novērstu problēmu, padariet to pārredzamu.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras zilās joslas Sērija "Spacer" un izvēlieties "Datu sērijas formāts.”

Iekš Datu sērijas formāts uzdevumrūtī, paslēpiet starplikas kolonnas:

1. Dodieties uz Fill & Line cilni.
2. Zem "Aizpildīt, "Izvēlieties"Nav aizpildījuma.”

4. solis: apgrieziet asu kategoriju secību.

Piltuves diagrammā augšējā plašā pamatne pakāpeniski pārvēršas šaurā kaklā apakšā, nevis otrādi. Par laimi, jūs varat viegli apgriezt diagrammu otrādi, veicot dažas vienkāršas darbības.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz galvenās vertikālās ass un izvēlieties “Asis formatēšana.”

Uzdevumu rūtī apgrieziet kategoriju secību:

1. Pārslēdzieties uz Asu opcijas cilni.
2. Pārbaudiet “Kategorijas apgrieztā secībā”Kaste.

5. solis: Pārkrāsojiet diagrammu.

Turpinot nākamās darbības, katrai horizontālajai joslai jāatbilst gatavās piltuves diagrammas krāsu shēmai.

Lai pārkrāsotu noteiktu datu marķieri, veiciet dubultklikšķi uz horizontālās joslas, kuru vēlaties mainīt, lai atlasītu konkrēto joslu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās un atlasiet “Formatēt datu punktu”No parādītās izvēlnes.

Kad parādās uzdevumrūtis, mainiet šī datu punkta krāsu, rīkojoties šādi:

1. Dodieties uz Fill & Line cilni.
2. Zem "Aizpildīt, "Izvēlieties"Ciets pildījums.”
3. Noklikšķiniet uz “Aizpildiet krāsu”Ikonu un izvēlieties tumši zils.

Atkārtojiet to pašu procesu atlikušajām joslām. Kad esat pielāgojis krāsu shēmu, diagrammai vajadzētu izskatīties šādi:

6. solis: noregulējiet spraugas platumu.

Palielināsim joslu platumu, mainot datu sērijas spraugas platumu.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras horizontālas joslas, atveriet Datu sērijas formāts uzdevumrūtī un pielāgojiet vērtību:

1. Dodieties uz Sērijas opcijas cilni.
2. Iestatiet Gap Width uz "5%.”

7. solis: pievienojiet datu etiķetes.

Lai diagramma būtu informatīvāka, pievienojiet datu etiķetes, kas parāda to potenciālo klientu skaitu, kuri to veica katrā pārdošanas procesa posmā.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras joslas un noklikšķiniet uz “Pievienojiet datu etiķetes.”

8. solis: noņemiet liekos diagrammas elementus.

Visbeidzot, notīriet diagrammas laukumu no elementiem, kas mums nav noderīgi: diagrammas leģenda, režģlīnijas un horizontālā ass.

Lai to izdarītu, vienkārši ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diagrammas elementa, no kura vēlaties atbrīvoties, un izvēlieties “Dzēst.”

Turklāt noņemiet ass apmali (Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vertikālās ass > Asis formatēšana > Fill & Line/Fill > Līnija > Nav rindas). Pēc tam pārrakstiet noklusējuma diagrammas nosaukumu, un piltuves diagramma ir gatava darbam!

Bet tajā ir vairāk. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā vizuāli veidot diagrammu piltuvē.

9. solis: izveidojiet diagrammu kā piltuvi (pēc izvēles).

Tiem, kuri atsakās atkal un atkal pārspēt mirušo zirgu ar tiem pašiem atkārtotiem datu vizuālajiem attēliem, varat sagriezt horizontālās joslas, lai diagramma kļūtu par piltuvi.

Bet, lai notiktu maģija, mums ir jāizmanto SmartArt grafikas spēks. Kā sākumpunktu iestatiet apgrieztu piramīdu, izmantojot funkciju SmartArt programmā Excel.

1. Dodieties uz Ievietot cilni.
2. Noklikšķiniet uz “SmartArt”Pogu.
3. Iekš Izvēlieties SmartArt grafiku dialoglodziņā, dodieties uz Piramīda cilni.
4. Izvēlieties “Apgriezta piramīda.”
5. Klikšķis "LABI."

Tālāk ir norādīts, kas izklājlapā nekavējoties jāparādās.

Lai izvilktu viltību, piramīdas līmeņu skaitam jābūt vienādam ar piltuves diagrammas kategoriju skaitu, ko attēlo seši darbā pieņemšanas procesa posmi.

Trīs lejā, divi priekšā. Lai pievienotu mums trūkstošos piramīdas līmeņus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties apgriezto piramīdu.
2. Dodieties uz Dizains cilni.
3. Klikšķis "Pievienot formu”, Lai pievienotu piramīdai papildu līmeni. Atkārtojiet procesu tik reižu, cik nepieciešams.

Jūsu racionalizētās piltuves diagrammas pamatā ir pamats. Tagad pārveidojiet SmartArt grafiku par parastu formu, lai to varētu ielīmēt piltuves diagrammā.

Atlasiet visu apgriezto piramīdu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās un izvēlieties “Pārvērst par formām.”

Visbeidzot, atkārtojiet piltuves diagrammas krāsu shēmu.

Lai pārkrāsotu vienu piramīdas līmeni, veiciet dubultklikšķi uz līmeņa, lai to atlasītu, pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tā un atlasiet “Formāta forma.”

Iekš Formāta forma uzdevumrūtī, dodieties uz Fill & Line cilni. Zem "Aizpildīt, "Izvēlieties"Ciets pildījums”Un izvēlieties vēlamo krāsu.

Jūsu ērtībai šeit ir apgrieztā piramīda, ar kuru jums vajadzētu beigties šīs fāzes beigās:

10. solis: ievietojiet apgriezto piramīdu piltuves diagrammā (pēc izvēles).

Pēc piramīdas uzstādīšanas piltuves grafikā ievietojiet formas līmeni pēc līmeņa, rīkojoties šādi:

Veiciet dubultklikšķi uz apgrieztās piramīdas augšējā līmeņa, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tā un izvēlieties “Kopēt”Vai nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + C.

Kad šis līmenis ir nokopēts starpliktuvē, piltuves diagrammā atlasiet atbilstošo horizontālo joslu un atveriet Formatēt datu punktu uzdevumu rūts (Dubultklikšķi > Noklikšķiniet ar peles labo pogu > Formatēt datu punktu).

Tagad pievienojiet kopēto piramīdas līmeni kā datu punkta “tekstūras aizpildījumu”:

1. Dodieties uz Fill & Line cilni.
2. Mainīt “Aizpildīt"Uz"Attēla vai tekstūras aizpildījums.”
3. Zem "Attēla avots, "Izvēlieties"Starpliktuve.”

Atkārtojiet procesu katrai piltuves diagrammas joslai. Ta-da! Jūs tikko šķērsojāt finiša līniju, un jums ir satriecoša pārdošanas piltuves diagramma, kas gatava iznīcināt visus.